en

Деятельность МСП Банка

В 2014 г. продуктовая линейка Банка актуализировалась в соответствие с целевыми нишами, установленными Стратегией 2013–2015 гг. В результате линейка пополнилась новыми предложениями и опциями, а общее количество продуктов сократилось с 20 до 15. Наиболее кардинально были переработаны некоторые из представленных ниже продуктов.

«ФИМ Целевой» с опцией «Рефинансирование»

В новую редакцию кредитного продукта «ФИМ Целевой» был внедрен принципиально новый инструмент поддержки МСП — механизм рефинансирования, который предполагает кредитование партнера с целью замещения фондирования, сформированного из иных (кроме средств МСП Банка) источников, которое ранее было направлено на финансирование инновационных, модернизационных и энергоэффективных сделок с субъектами МСП.

«Неторговый факторинг — Компания» и «Неторговый факторинг — Банк»

В факторинговых продуктах изменен подход к предоставлению поддержки через факторинговые компании с акцентом на предприятия неторгового сектора. Стимулировать факторинговый рынок позволило предоставление финансирования за счет средств МСП Банка субъектам МСП, не относящимся к торговой отрасли.

«Лизинг — Целевой»

В 2014 г. в лизинговый продукт внедрены отдельные условия финансирования для крупных лизинговых компаний, имеющих широкую региональную сеть по всей территории Российской Федерации. Актуализированный продукт расширил возможности оказания имущественной поддержки в развитии бизнеса субъектов МСП.

Кредитный портфель МСП Банка в рамках Программы

Данные по состоянию на 01.01.2015:

Количество партнеров МСП Банка:

  • банки-партнеры — 129;
  • организации инфраструктуры (лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации, региональные фонды поддержки МСП и банки, относящиеся к организациям инфраструктуры) — 152.

Количество заключенных кредитных договоров — 963, в том числе:

  • в рублях — 956 договоров (на общую сумму 187,0 млрд руб.);
  • в долларах США — 7 договоров (на общую сумму 87 млн долл. США).

Портфель задолженности партнеров, млн руб.

Структура портфеля поддержки субъектов МСП в разрезе направлений поддержки (по задолженности субъектов МСП), %

Объем средств, доведенных до субъектов МСП по состоянию на 01.01.2015, составляет 100,89 млрд руб. Значительную долю формирует поддержка, оказанная субъектам МСП через банки-партнеры — 79 %.

Из организаций инфраструктуры наиболее активно оказывают поддержку лизинговые компании — 12 %, на долю факторинговых компаний и микрофинансовых организаций приходится 4 и 3 % от общего объема портфеля соответственно.

Региональная структура портфеля финансовой поддержки МСП, %

В настоящее время ведется активная работа по привлечению в Программу партнеров и субъектов МСП в регионах с приоритетом государственного развития

В региональной структуре портфеля финансовой поддержки субъектов МСП традиционно преобладают наиболее активные с точки зрения развития малого и среднего предпринимательства и финансовой инфраструктуры Центральный и Приволжский федеральные округа (32 и 25 % соответственно). Вместе с тем относительно высокие доли (11 и 10 %) портфеля и у Южного, и у Северо-Западного федеральных округов. Важно отметить, что в целом по России банки кредитуют МСП преимущественно в Центральном федеральном округе (на него приходится 42 % совокупного банковского портфеля).

Отраслевая структура, %

Программа МСП Банка нацелена на поддержку неторгового сегмента МСП, именно поэтому все продукты Банка содержат ограничения по финансированию торговых предприятий. Благодаря такому подходу структура портфеля Банка заметно отличается от среднерыночной. Так, наибольшую долю в отраслевой структуре портфеля поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Программы, имеет поддержку предприятий, которые заняты в неторговом секторе экономики — 81 %, в том числе в производственной сфере — 25 %, в сфере услуг — 43 %, в строительстве — 7 % и в сельском хозяйстве — 5 %. В целом по рынку, по данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2014 г., доля кредитов производственным предприятиям составляет около 11 %, в то время как доля кредитов торговым предприятиям — 48 %.

Структура кредитного портфеля по срокам кредитования, %

Во всем портфеле финансовой поддержки субъектов МСП (включая лизинг, факторинг, микрофинансирование) преобладают договоры на срок свыше 3 лет: их доля составляет 77 %. Можно отметить, что за 2 года (с начала 2013 г.) эта доля выросла на 21 процентный пункт. Долгосрочный характер портфеля финансовой поддержки по Программе обусловлен задачей, поставленной Стратегией МСП Банка на период 2013–2015 гг. — финансирование на инвестиционные цели. В целом по рынку, несмотря на то что более половины профильных кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса предусматривают максимальные сроки более 3 лет, по факту за 2014 г. таких кредитов было выдано лишь около 11 %, 71 % — на срок до 1 года (данные Банка России). Доля долгосрочных (свыше 3 лет) кредитов в рыночном портфеле составляет около 33 %. Можно с уверенностью говорить о том, что в ближайшее время структура портфеля задолженности МСП не претерпит кардинальных изменений: большинство кредитов на рынке выдается на срок менее 1 года.

Портфель задолженности по кредитам в целом по рынку и по Программе МСП Банка в разрезе федеральных округов, %

Структура по размерам финансирования

В структуре портфеля по размерам финансирования (взвешенной по сумме задолженности) преобладают средние и крупные сделки в размере от 20 до 50 млн руб. и свыше 50 млн руб. (25 и 31 % соответственно). Вместе с тем структура, рассчитанная по количеству выданных кредитов, показывает несколько другую картину: большее количество договоров заключено на сумму от 1 до 5 млн руб. (45 %). Также достаточно высокая доля у кредитов на сумму от 5 до 10 млн руб. (13 %) и от 10 до 20 млн руб. (9 %). Поэтому средний размер банковского кредита, выданного в рамках Программы, составляет 10 млн руб., что на 13 % выше среднего по рынку значения (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», средний размер кредита субъектам МСП на рынке составляет 8,8 млн руб.).

В портфеле поддержки присутствуют договоры до 1 млн руб. (2 %, если распределение производить по сумме задолженности, и 26 % по количеству кредитов). Это, как правило, ресурсы, выданные партнерам, реализующим микрофинансовые продукты.

Структура по размерам финансирования, %

Размер процентных ставок по кредитам, предоставленным субъектам МСП

Одной из основных задач реализации Программы МСП Банка является повышение доступности долгосрочных ресурсов для субъектов МСП, что обеспечивается за счет предоставления средств партнерам по низким ставкам и ограничения максимального размера ставок финансирования ими субъектов МСП.

Средневзвешенная процентная ставка по портфелю кредитов, выданных банками-партнерами субъектам МСП в рамках Программы, существенно ниже среднерыночной, и по состоянию на 1 января 2015 г. она составила 12,80 % годовых. Размер средневзвешенной процентной ставки по портфелю кредитов, выданных банками-партнерами субъектам МСП в рамках Программы, уже два года поддерживается Банком на уровне 12,6–12,8 %.

Ставки по банковским кредитам, выдаваемым субъектам МСП в 2014 г., в целом по рынку достигли 21 % годовых. В результате увеличения размера ключевой ставки еще до окончания 2014 г. большинство банков (76,5 %) повысили ставки кредитования для малого и среднего бизнеса. Дальнейшего повышения ставок по кредитам для МСП в 2015 г. ожидали около 24 % участников рынка.

Деятельность на финансовых рынках

В 2014 г. Банк продолжил сотрудничество с Банком России по Договору о предоставлении кредитов, обеспеченных поручительствами кредитных организаций, а также залогом прав требования по межбанковским кредитным договорам в рамках реализуемой программы финансовой поддержки субъектов МСП. Общий объем кредитов, привлеченных от Банка России в 2014 г., составил 26,5 млрд руб.

Банк принял участие в качестве соорганизатора публичных синдицированных кредитов, организованных для российских финансовых институтов. Общий объем участия Банка в указанных сделках составил 25 млн долл. США.

На межбанковском рынке оборот составил:

  • по депозитным операциям 259 млрд руб.;
  • по конверсионным операциям (включая операции СВОП) 14 945 млн долл. США.

При работе с ценными бумагами в 2014 г. основной акцент был сделан на эмитентах из банковского сектора, доля финансовых институтов в портфеле составила 87 %. Доля корпоративных долговых обязательств не превышала 13 %. Средневзвешенный объем портфеля ценных бумаг в 2013 г. составлял 12,4 млрд руб.

Возврат бюджетной задолженности юридических лиц и субъектов российской федерации

В 2014 г. МСП Банк продолжал осуществлять функции агента Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения возврата задолженности юридических лиц и субъектов Российской Федерации по денежным обязательствам перед Российской Федерацией.

Итоги работы в 2014 году

В ходе выполнения банком агентских функций за 2014 г. урегулирована задолженность перед Российской Федерацией на сумму 0,9 млрд руб. (всего за период 2001–2014 гг. при участии МСП Банка урегулирована задолженность перед Российской Федерацией на сумму 8,6 млрд руб.).

По состоянию на 01.01.2015 МСП Банк ведет аналитический учет задолженности перед федеральным бюджетом по 1 140 договорам с конечными получателями бюджетных кредитов и по 63 соглашениям Минфина России с уполномоченными банками на сумму 11,0 млрд руб.

Наверх